IL PORTAFOGLIO RISERVATO DELL’AGENZIA
OPERMAX (CRM) è il database dei clienti e delle polizze ad uso esclusivo dell’Agenzia con funzionalità di gestione dei rapporti con i clienti (CRM).
Il portafoglio è unificato anche per polizze che provengono da diverse Compagnie mandatarie, da Broker o da altre Agenzie. La situazione assicurativa di ciascun cliente è condensata in un’unica scheda di facile consultazione e completa di quanto serve per facilitare le vendite e per favorire i rinnovi delle polizze in scadenza (retention).
Grazie al cruscotto multi compagnia che riporta le statistiche dei volumi di vendita e di portafoglio, è facile sorvegliare l’andamento economico complessivo dell’Agenzia.