OPERMAX

il software gestionale web multicompagnia per l’Agenzia Assicurativa

• OPERMAX è il software gestionale web multicompagnia per l’Agenzia Assicurativa.
• Il CRM ideale per l’Agenzia che vuole salvaguardare e favorire la propria autonomia commerciale rispetto alle Compagnie mandanti e che desidera disporre in modo esclusivo del proprio portafoglio di clienti e polizze.
• Il programma che integra ed unifica i portafogli di più Compagnie e consente l’accesso ad archivi ed operatori separati all’Agenzia e a ciascuna delle Subagenzie.

CRM

IL PORTAFOGLIO RISERVATO DELL’AGENZIA

OPERMAX (CRM) è il database dei clienti e delle polizze ad uso esclusivo dell’Agenzia con funzionalità di gestione dei rapporti con i clienti (CRM).

Il portafoglio è unificato anche per polizze che provengono da diverse Compagnie mandatarie, da Broker o da altre Agenzie. La situazione assicurativa di ciascun cliente è condensata in un’unica scheda di facile consultazione e completa di quanto serve per facilitare le vendite e per favorire i rinnovi delle polizze in scadenza (retention).

Grazie al cruscotto multi compagnia che riporta le statistiche dei volumi di vendita e di portafoglio, è facile sorvegliare l’andamento economico complessivo dell’Agenzia.

• Copia completa del portafoglio, mono o multi compagnia, sempre aggiornata ad uso esclusivo dell’Agenzia.

• Scheda cliente completa della storia assicurativa con tutte le annotazioni ed i contatti riservati ad uso esclusivo dell’Agenzia.

• Invio autonomo degli avvisi di scadenza attraverso email, sms, posta ordinaria e sull’APP dell’agenzia distribuita ai clienti.

• Raccolta dei consensi e consegna dell’informativa privacy propria dell’agenzia, indipendente dalla compagnia.

• Statistiche di portafoglio per visualizzare in modo semplice e mirato la dimensione e la composizione del portafoglio e l’andamento commerciale dell’Agenzia.

Gestione Cassa

• Riepilogo e verifica dei totali della distinta giornaliera dei titoli di incasso
• Quadratura di cassa, disponibile in ogni momento della giornata, sia con cassa centralizzata che con casse multiple per ciascun operatore
• Controllo flussi di liquidità dell’Agenzia: tutti i movimenti determinati dagli incassi dei titoli assicurativi ed ogni altro movimento di cassa o di banca confluiscono negli appositi conti di banca, di cassa, di credito o di debito
• Le registrazioni di prima nota del programma sono eseguite automaticamente dal programma semplicemente indicando il mezzo di pagamento utilizzato, per facilitare l’uso anche da parte di operatori se privi di nozioni contabili
• Archivio centralizzato dei sospesi di cassa verso clienti/produttori: il programma tiene lo storico di tutti i crediti con possibilità di interrogazione ricerca e stampa e facile registrazione del rientro
• Storico incassi conto terzi, quali quote club, canoni ed altri servizi, con riepilogo e saldo giornaliero da versare
• Archivio storico degli assegni. Stampa della distinta di versamento di contanti ed assegni di banca
• Gestione Cassa separata per ogni SubAgenzia con supervisione da parte dell’Agenzia
• Possibilità di scaricare i dati per il programma di contabilità generale “STEP”

2Pro

• Scheda complessiva della situazione di ogni produttore / broker
• Acquisizione o ricalcolo delle provvigioni
• Regole di calcolo provvigioni individuali con molti parametri configurabili
• Elenco delle provvigioni maturate verso il produttore
• Elenco dei titoli incassati e non ancora versati in agenzia
• Inserimento della nota di pagamento con calcolo automatico delle ritenute fiscali
• Pagamento compensi aggiuntivi o trattenute sui compensi
• Stampa della ricevuta di compenso